Der Vermögenskompass für Gesellschafter und Geschäftsführer mit Verantwortung für das Privatvermögen

Als Unternehmer tragen Sie die doppelte Verantwortung: für das Betriebsvermögen und für das Privatvermögen. Während der Fokus auf das Unternehmen gerichtet ist, bleibt meist wenig Zeit für das eigene Vermögen. Dabei müssen nur wenige Fragen geklärt werden, um das eigene Vermögen verantwortungsvoll entwickeln zu können:

• Wie behalte ich jederzeit den Überblick über mein Vermögen?
• Welche Anlageformen sind sinnvoll und welche Kosten sind angemessen?
• Wie wähle ich passende Strukturen und Berater aus?

Der Workshop besteht aus 3 Sessions:

Session 1:

Ihr Vermögenscockpit – warum Sie (wahrscheinlich) kein Family Office brauchen, 17. Juni 2025, 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr

Session 2:

Echte Diversifikation – wie Vermögenserhalt und -aufbau zeitlos funktioniert, 24. Juni 2025, 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr

Session 3:

Im Finanzdschungel – welche einfachen Regeln helfen, sich nicht darin zu verirren, 1. Juli 2025, 9.00Uhr bis 10.30 Uhr

Dieser Workshop hilft Ihnen dabei, Ihr Vermögen besser kennenzulernen und die typischen Fehler bei der Geldanlage zu vermeiden. Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, souveräne Vermögensentscheidungen zu treffen.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, Nachfolger und Führungskräfte in Familienunternehmen