Vermögenscockpit – Vermögenserhalt – im Finanzdschungel

Als Unternehmer tragen Sie die doppelte Verantwortung: für das Betriebsvermögen und für das Privatvermögen. Während der Fokus auf das Unternehmen gerichtet ist, bleibt meist wenig Zeit für das eigene Vermögen. Dabei müssen nur wenige Fragen geklärt werden, um das eigene Vermögen verantwortungsvoll entwickeln zu können:

• Wie behalte ich jederzeit den Überblick über mein Vermögen?
• Welche Anlageformen sind sinnvoll und welche Kosten sind angemessen?
• Wie wähle ich passende Strukturen und Berater aus?

Der Workshop besteht aus 3 Sessions:

Session 1:

Ihr Vermögenscockpit – warum Sie (wahrscheinlich) kein Family Office brauchen, 24. Februar 2026, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Session 2:

Echte Diversifikation – wie Vermögenserhalt und -aufbau zeitlos funktioniert, 03. März 2026, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Session 3:

Im Finanzdschungel – welche einfachen Regeln helfen, sich nicht darin zu verirren, 10. März 2026, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Dieser Workshop hilft Ihnen dabei, Ihr Vermögen besser kennenzulernen und die typischen Fehler bei der Geldanlage zu vermeiden. Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, souveräne Vermögensentscheidungen zu treffen.

Die Sessions können auf Wunsch auch einzeln gebucht werden. Eine Session kostet 175 Euro zzgl. MwSt. Tragen Sie dazu bei der Anmeldung ins Bemerkungsfeld das Datum der Session ein, die Sie buchen möchten.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, Nachfolger und Führungskräfte in Familienunternehmen